02 產(chǎn)業(yè)鏈拆解
移動(dòng)儲(chǔ)能市場：供應(yīng)鏈聚集中國
便攜儲(chǔ)能：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年便攜儲(chǔ)能產(chǎn)量中國、美國、日本分別占91.9%、3.2%、2.1%；2020年便攜儲(chǔ)能出貨量顯示，華寶新能占比 16.6%、正浩科技（ECOFLOW）6.3%、Goal Zero 5.6%、德蘭明海（BLUETTI）5.3%、安克創(chuàng)新2.2%。 家庭儲(chǔ)能：根據(jù)HIS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，基于2019年出貨量，特斯拉、LG化學(xué)、派能科技（自主品牌），占市場份額分別為15%、11%和8.5%，其中派能科技自主品牌+貼牌合計(jì) 占12.2%。
【儲(chǔ)能】便攜式儲(chǔ)能迎來發(fā)展機(jī)遇
三、個(gè)股 （688345）：目前公司的儲(chǔ)能應(yīng)用主要是在小型儲(chǔ)能市場，包括戶外便攜儲(chǔ)能及家庭儲(chǔ)能。儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)明年預(yù)計(jì)營收5-6億，博爾塔拉蒙古自治州移動(dòng)儲(chǔ)能，其中主營pack，便攜式占比較大，主力客戶為Goal zero（被美國能源公司收購）。 橫店東磁（002056）：公司鋰電池產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用于電動(dòng)工具、電動(dòng)二輪車、便攜式儲(chǔ)能等小動(dòng)力應(yīng)用市場。 鵬輝能源（300438）：自2021年Q1以來，移動(dòng)儲(chǔ)能電源，公司的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收占比大幅提升，移動(dòng)儲(chǔ)能車，達(dá)到了28%，收入增長超預(yù)期，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)也實(shí)現(xiàn)了向毛利率高業(yè)務(wù)方向傾斜的轉(zhuǎn)型。公司承接了大量需求主要在海外的家庭儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能訂單，這部分大約占到儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總收入的50%。EcoFlow（正浩）為公司重要客戶。 拓邦股份（002139）：公司有生產(chǎn)逆變器，移動(dòng)儲(chǔ)能商機(jī)，其下游應(yīng)用主要是便攜式儲(chǔ)能。逆變器產(chǎn)品目前主要聚焦3KW以內(nèi)，未來隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，產(chǎn)品的品類將進(jìn)一步豐富。
“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略提出后，我們對(duì)涉及的38個(gè)問題進(jìn)行了研究，綜合考慮技術(shù)迭代、系統(tǒng)成本、市場需求、資源稟賦等情況，我國要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，“能源是主戰(zhàn)場、電力是主陣地、風(fēng)光電是主力軍、新型電力系統(tǒng)是主方向”。風(fēng)電、光伏發(fā)電屬于隨機(jī)波動(dòng)電源，要適應(yīng)大規(guī)模高比例發(fā)展，必須構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。構(gòu)建新型電力系統(tǒng)涉及多個(gè)方面，其中有兩個(gè)主要抓手，一是加大靈活調(diào)節(jié)電源建設(shè)；二是加大數(shù)字化、智能化建設(shè)。在靈活調(diào)節(jié)電源建設(shè)方面，儲(chǔ)能是關(guān)鍵措施之一。
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